Nawang Wulan, seorang perempuan desa, datang di kota Yogyakarta. Pada saat itulah ia lumuri dirinya dengan kebebasan, keceriaan, dan gairah layaknya sosok Dewi Nawang Wulan ketika turun ke muka bumi. Ia pun percaya bahwa Jaka Tarub yang akan dijumpainya bukanlah sosok yang akan membuatnya mengalami keterpurukan sepanjang hidupnya. Di dalam kisah ini Nawang Wulan mencoba membuktikan keyakinannya…